Cas pratiques certification AMF et CGP
Cas clients patrimoniaux conformes aux exigences AMF et aux bonnes pratiques CGP : recueil d'informations, profil de risque MIF II, allocation, devoir de conseil, traçabilité.
CGP, CIF, conseillers en gestion de patrimoine, organismes de formation AMF (CNCEF, CNCGP, La Compagnie des CGP).
Ce que Casus vous apporte
Profils patrimoniaux variés
Cadre, profession libérale, chef d'entreprise, retraité, héritier — tous les profils MIF II.
KYC et profil de risque
Questionnaire MIF II rempli, profil prudent à dynamique, contraintes fiscales documentées.
Devoir de conseil tracé
Le corrigé montre comment justifier la recommandation au regard du profil — défense en cas de contrôle ACPR.
Des cas concrets, en moins d'une minute.
- ▸Chef d'entreprise 55 ans — cession d'entreprise 3 M€, optimisation Dutreil
- ▸Profession libérale 42 ans — défiscalisation et préparation retraite
- ▸Couple retraité — transmission aux 3 enfants, donation-partage
- ▸Cadre dirigeant — stock-options et PEA-PME
Questions fréquentes
Les cas sont-ils conformes à MIF II ?
Oui. Chaque cas inclut un profil de risque MIF II et des contraintes (horizon, liquidité, fiscalité).
Peut-on utiliser ces cas pour la formation continue AMF ?
Oui, les cas sont conçus pour les 7 h de formation continue annuelle obligatoire.
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